روایتی از یک دوره زندگی دیپلمات و سیاستمدار یان مازاریک، که پسر بنیانگذار چکسلواکی بود، وی در سمت وزیر امور خارجه به کشورش خدمت می کرد و بسیاری معتقد بودند که او توسط کمونیست ها در سال ۱۹۴۸ کشته شد.

یک مرد جوان یهودی وقتی خانواده سنتی‌اش با فعالیت او به عنوان خواننده جاز مخالفت می‌کنند، میان سنت و فردیت خود دچار تضاد می‌شود.

«جیم مک‌لین» اکنون از زندگی کوچ‌نشینی، اجراهای زنده و معاشرت با طرفداران در تورهای موسیقی به همراه گروهش لذت می‌برد. اما وقتی او به تمام رویاهای وحشیانه خود در رسیدن به ستاره‌ای بین‌المللی دست می‌یابد، طعم شیرین موفقیت کم‌کم به تلخی می‌گراید.